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Financial Services

Transformación digital para excelencia operativa

Una nuova infrastruttura Salesforce per il broker assicurativo francese, che ha l’obiettivo di ottimizzare i processi di Lead-to-Cash

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El objetivo principal del proyecto encargado a Mashfrog DMCC era desarrollar una plataforma CRM capaz de agilizar todas las fases de gestión y desarrollo de la relación con los clientes, permitiendo a SIACI Insurance Brokers, una de las principales multinacionales francesas especializadas en servicios de consultoría e intermediación, optimizar las actividades de desarrollo comercial a medida para una amplia cartera de clientes.

En particular, nuestros desarrolladores implementaron el módulo principal de Salesforce, Sales Cloud. Se trata de una solución muy flexible y escalable, que constituye la infraestructura base de los servicios de Salesforce, integrándose de inmediato en el flujo operativo, pero con la capacidad de incorporar fácilmente futuras implementaciones.

A tailor-made software

La plataforma permite gestionar de manera más eficiente todo el ciclo Lead-to-Cash, desde la generación de nuevos clientes potenciales hasta el proceso de ventas, permitiendo coordinar y respaldar las actividades diarias en cada etapa del proceso operativo: desde la gestión de citas hasta la compartición de actividades del equipo, pasando por la revisión del desempeño, el análisis y los informes sobre el progreso del negocio, y la identificación de puntos débiles, entre otros.

El desafío ha sido proporcionar un software personalizado basado en las necesidades y objetivos específicos del cliente, traduciendo sus KPI en métricas 'visibles' dentro de Salesforce.

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Gracias a la Certificación Salesforce Sales Cloud Consultant, nuestros profesionales que trabajan en contacto con el cliente pueden diseñar e implementar con éxito soluciones Sales Cloud que sean mantenibles y escalables.

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En un mundo digitalizado que ofrece CRM SaaS y en el Cloud en constante evolución, no basta con conocer las funcionalidades y especificaciones técnicas de un solo software o aplicación. Por ello, además de contar con competencias en el desarrollo de las principales soluciones del mercado, como Salesforce o SAP, ofrecemos una consolidada experiencia en todo el proceso de diseño de experiencia de usuario (UX) en CRM.

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