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Financial Services

Digital trasformation per l'eccellenza operativa

Una nuova infrastruttura Salesforce per il broker assicurativo francese, che ha l’obiettivo di ottimizzare i processi di Lead-to-Cash

digital trasformation
  • CRM
  • Salesforce

L’obiettivo principale del progetto affidato a Mashfrog DMCC era quello di sviluppare una piattaforma CRM in grado di snellire tutte le fasi di gestione e nurturing del rapporto con i clienti, permettendo a SIACI Insurance Brokers,  una delle principali multinazionali francesi specializzate in servizi di consulenza e intermediazione, di ottimizzare le attività di sviluppo del business su misura per un ampio portafoglio di clienti.

In particolare, i nostri sviluppatori hanno implementato il modulo core di Salesforce, Sales Cloud. Si tratta di una soluzione molto flessibile e scalabile, che costituisce l’infrastruttura base dei servizi di Salesforce integrandosi fin da subito nel flusso operativo, ma con la possibilità di accogliere facilmente eventuali future implementazioni. 

Un software tailor made

La piattaforma consente di gestire in maniera più efficiente tutto il ciclo Lead-to-Cash – dalla generazione di nuovi potenziali clienti al processo di vendita – permettendo di coordinare e supportare le attività quotidiane in ogni fase del processo operativo, dalla gestione degli appuntamenti alla condivisione delle attività del team, dalla review delle performance all’analisi e reportistica sull’avanzamento del business, alla comprensione dei weak-point etc. 

 

La sfida è stata quella di fornire un software personalizzato sulla base delle esigenze e degli obiettivi specifici del cliente, traducendo i suoi KPI in metriche “parlanti” all’interno di Salesforce.

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Grazie alla Certificazione Salesforce Sales Cloud Consultant, i nostri professionisti che ricoprono un ruolo a contatto con il cliente possono progettare e implementare con successo soluzioni Sales Cloud manutenibili e scalabili.

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In un mondo digitalizzato che offre CRM SaaS e in cloud in continua evoluzione, non basta conoscere funzionalità e specifiche tecniche del singolo software o applicativo. Per questo, oltre ad avere competenze di sviluppo delle principali soluzioni sul mercato, come Salesforce o SAP, offriamo una consolidata esperienza in tutto il processo di CRM UX design.

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